鍋爐是利用燃料或其他能源的熱能，把水加熱成為熱水或蒸汽的機(jī)械設(shè)備。
鍋爐中產(chǎn)生的熱水或蒸汽可直接為生產(chǎn)和生活提供所需要的熱能，也可通過蒸汽動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，或再通過發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。
余熱鍋爐是利用冶金、電力、化工、建材等余熱作熱源的鍋爐設(shè)備。電站鍋爐是用于發(fā)電用途的鍋爐，大多為大容量、高參數(shù)鍋爐，火室燃燒，燃燒效率高。工業(yè)鍋爐是用于工業(yè)生產(chǎn)和采暖的鍋爐，大多為低參數(shù)、小容量鍋爐，公司將小功率的生物質(zhì)燃料鍋爐、垃圾焚燒爐也歸為工業(yè)鍋爐。發(fā)行人主導(dǎo)產(chǎn)品是余熱鍋爐。
（1）行業(yè)現(xiàn)狀及上下游關(guān)系
余熱鍋爐一般由汽包、蒸發(fā)器、過熱器、節(jié)能器、煙箱和煙道等部件組成，與常規(guī)鍋爐相比，通常沒有了燃燒室。余熱鍋爐具有煙氣適應(yīng)性廣，鍋爐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊，運(yùn)行可靠，操作穩(wěn)定，使用壽命長等特點(diǎn)。余熱鍋爐與常規(guī)鍋爐最大的區(qū)別在于加熱的熱源不同。余熱鍋爐的熱源可以是高溫?zé)煔庥酂�、化學(xué)反應(yīng)余熱、可燃廢氣余熱，甚至可以利用高溫產(chǎn)品余熱。余熱鍋爐一方面能夠利用工業(yè)生產(chǎn)中的廢氣、廢能產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電、供熱，同時(shí)還能將廢氣中的粉塵等環(huán)境污染物沉降下來，減少固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)有害物質(zhì)的排放。余熱鍋爐是一種典型的節(jié)能減排設(shè)備。目前，由于技術(shù)與資金投入等原因，我國工業(yè)生產(chǎn)中不僅還有大量的中低溫余熱未被利用，而且不少生產(chǎn)環(huán)節(jié)中尚有大量的中高溫余熱未被完全利用，從而造成環(huán)境污染和能源的浪費(fèi)。
余熱鍋爐行業(yè)是我國裝備制造業(yè)的重要組成部分，承擔(dān)著為電力、鋼鐵、有色金屬、焦化、建材、化工等行業(yè)提供關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備的任務(wù)。近幾年，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康高速發(fā)展，我國電力、鋼鐵、有色金屬、焦化、建材、化工等行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，國家已經(jīng)把節(jié)能減排作為一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)，在上述背景下，我國余熱鍋爐的生產(chǎn)和銷售呈不斷上升的趨勢。最近幾年，全行業(yè)連續(xù)以較快的速度增長，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度攀升，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，余熱鍋爐行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。
同時(shí)，我國余熱鍋爐制造企業(yè)也在不斷加快新產(chǎn)品研發(fā)速度。一批技術(shù)含量高、市場需求量大、符合國家環(huán)保政策的新型余熱鍋爐，尤其是干熄焦余熱鍋爐、燒結(jié)機(jī)余熱鍋爐、水泥窯低溫余熱鍋爐、處理造紙黑液的堿回收鍋爐，以及高爐煤氣余熱鍋爐等適銷對路的新產(chǎn)品正在不斷推出。
2002年以前，我國余熱鍋爐行業(yè)在低位徘徊，年生產(chǎn)臺(tái)（套）保持在300臺(tái)（套）左右。2003年之后，隨著電力供應(yīng)的持續(xù)緊張和節(jié)能環(huán)保措施的不斷實(shí)施，市場對余熱鍋爐的需求大幅增加，余熱鍋爐的年產(chǎn)臺(tái)（套）量和蒸噸數(shù)迅速上升，年產(chǎn)蒸噸數(shù)由2004年的17,000蒸噸增長至2011年36,000蒸噸。
整個(gè)鍋爐制造行業(yè)的上游行業(yè)都是鋼鐵行業(yè)，下游行業(yè)主要區(qū)別不同鍋爐品種有所不同，余熱鍋爐下游行業(yè)涵蓋鋼鐵、有色金屬、電力、建材、化工、焦化等行業(yè)；電站鍋爐、核電設(shè)備和電站輔機(jī)下游行業(yè)主要為電力行業(yè)；工業(yè)鍋爐下游行業(yè)主要為發(fā)電行業(yè)和城市建設(shè)�？傮w來看，鍋爐制造行業(yè)與上下游行業(yè)緊密聯(lián)系。
余熱鍋爐行業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)系圖
（2）行業(yè)發(fā)展前景
《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》提升燃?xì)庥酂徨仩t市場空間截至2011年末，我國發(fā)電裝機(jī)容量為10.56億千瓦，其中以煤電為主體，煤電裝機(jī)容量為7.07億千瓦，占總裝機(jī)容量的66.95%。我國調(diào)峰電源也主要以煤電為主，同時(shí)調(diào)峰機(jī)組裝機(jī)容量占比較小，電網(wǎng)整體調(diào)峰能力不足，對風(fēng)電、太陽能等間歇式能源的接入能力欠缺。
天然氣作為燃料發(fā)電，節(jié)能減排效果明顯，綠色低碳效應(yīng)顯著。天然氣的主要成分是甲烷，是一種無色無味無毒、熱值高、燃燒穩(wěn)定、潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能源。采用天然氣發(fā)電，二氧化碳排放量約為燃煤電廠的40％，氮氧化物排放量則不到燃煤電廠的15％，灰、渣排放為零，明顯減輕日益嚴(yán)重的環(huán)保壓力。
我國天然氣戰(zhàn)略布局幾近完成，在高效挖掘國內(nèi)資源的情況下，通過俄羅斯天然氣南下、中亞天然氣東進(jìn)、緬甸天然氣北上以及LNG登陸多種途徑，解決我國常規(guī)天然氣資源短缺的情況。在此背景下，燃?xì)獍l(fā)電的氣源瓶頸基本得到解決。東部地區(qū)對電力的需求成為燃?xì)獍l(fā)電增長的主要?jiǎng)恿Γl(fā)展燃?xì)獍l(fā)電不僅僅是作為調(diào)峰電源使用，同時(shí)在減排的壓力下也成為煤電的替代。在特高壓推進(jìn)緩慢的情況下，這些地區(qū)新建電源的意愿很強(qiáng)。考慮到環(huán)境壓力，發(fā)改委對東部地區(qū)新建煤電基本都不再審批，排放較小的燃?xì)獍l(fā)電成為解決這些地區(qū)用電需求的重要手段。
天然氣分布式能源是指利用天然氣為燃料，通過冷熱電三聯(lián)供等方式實(shí)現(xiàn)能源的梯級利用，綜合能源利用效率在70%以上，而目前燃煤超臨界機(jī)組效率仍然在50%以下，天然氣分布式能源高效率優(yōu)勢顯著。從國外電網(wǎng)的發(fā)展來看，在負(fù)荷中心就近實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)的現(xiàn)代能源供應(yīng)方式，是天然氣高效利用的重要方式。
天然氣分布式能源示意圖
資料來源：華泰證券研究報(bào)告。
2011年，國家發(fā)改委出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》，對我國天然氣分布式發(fā)電發(fā)展目標(biāo)提出規(guī)劃。“十二五”期間建設(shè)1,000個(gè)左右天然氣分布式能源項(xiàng)目，并擬建設(shè)10個(gè)左右各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域。
2015年前完成天然氣分布式能源主要裝備研制。到2020年，在全國規(guī)模以上城市推廣使用分布式能源系統(tǒng)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5,000萬千瓦，初步實(shí)現(xiàn)分布式能源裝備產(chǎn)業(yè)化。
在此背景下，無論是運(yùn)營商還是設(shè)備供應(yīng)商都面臨著巨大機(jī)會(huì)。其中，燃?xì)庥酂徨仩t提高天然氣分布式能源效率的重要環(huán)節(jié)，對提高能源階梯利用效率有極其重要的意義。
《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》打開余熱鍋爐市場空間
《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》指出，在鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、機(jī)械、輕工、紡織、電子信息等行業(yè)大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)節(jié)能，進(jìn)一步普及節(jié)能設(shè)備和節(jié)能工藝在行業(yè)中的使用，加快重大節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)制定，確保實(shí)現(xiàn)“十二五”行業(yè)節(jié)能目標(biāo)。
從推廣的措施和技術(shù)來看，工業(yè)余熱余壓利用以及節(jié)能設(shè)備推廣仍是工業(yè)節(jié)能主要手段之一。余熱余壓利用方面，熱電聯(lián)產(chǎn)和余熱發(fā)電技術(shù)成熟，特別是在水泥建材領(lǐng)域已經(jīng)普遍使用，節(jié)能效果顯著，推廣前景良好。從規(guī)劃中可以看到，未來余熱發(fā)電重點(diǎn)推廣領(lǐng)域是在鋼鐵、化工、玻璃等余熱資源豐富的行業(yè)。
《規(guī)劃》指出，在鋼鐵行業(yè)基本普及轉(zhuǎn)爐余熱發(fā)電裝臵和燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電裝臵；在新型干法水泥生產(chǎn)線全部配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，重點(diǎn)推廣玻璃熔窯余熱發(fā)電技術(shù)、煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線余熱發(fā)電技術(shù)。大中型鋼鐵企業(yè)余熱余壓利用率達(dá)到50%以上、利用副產(chǎn)二次能源的自發(fā)電比例達(dá)到全部用電量的50%以上。“十二五”期間，余熱余壓發(fā)電項(xiàng)目計(jì)劃一共投資600億元，進(jìn)一步打開余熱鍋爐市場空間。
①鋼鐵行業(yè)余熱利用專項(xiàng)燒結(jié)
從2009年的數(shù)據(jù)來看，鋼鐵行業(yè)年電力消費(fèi)量為4,020億千瓦時(shí)，是我國電力消費(fèi)量最高的行業(yè)，占當(dāng)年工業(yè)總電力消費(fèi)量的15%，是我國節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)。
鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多，包括燒結(jié)、球團(tuán)、焦化、煉鐵、轉(zhuǎn)爐、電爐及鋼加工多個(gè)環(huán)節(jié)。鋼鐵企業(yè)的余熱資源占企業(yè)總用能的37%，其中產(chǎn)品顯熱占39%、廢煙氣顯熱占37%、冷卻水顯熱占15%、爐渣顯熱占9%，其中燒結(jié)、高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼環(huán)節(jié)余熱資源豐富，是鋼鐵余熱發(fā)電應(yīng)用的主要領(lǐng)域。
目前我國鋼鐵企業(yè)高爐煤氣回收利用率已經(jīng)較高，市場空間有限。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間，我國主要推廣、普及轉(zhuǎn)爐余熱發(fā)電裝臵和燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電裝臵。其中轉(zhuǎn)爐余熱資源主要是煤氣，一般都與高爐煤氣一起回收利用，所以轉(zhuǎn)爐余熱利用一般都是在現(xiàn)有余熱發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行改造加裝，對設(shè)備新增需求拉動(dòng)有限。而燒結(jié)環(huán)節(jié)余熱資源多，相應(yīng)余熱發(fā)電技術(shù)成熟。
在鋼鐵企業(yè)中，燒結(jié)工序的總能耗僅次于煉鐵，居第二位，一般為鋼鐵企業(yè)總能耗的10%～20%。我國燒結(jié)工序的能耗指標(biāo)和先進(jìn)國家相比差距較大，每噸燒結(jié)礦的平均能耗要高20千克標(biāo)準(zhǔn)煤。因此，燒結(jié)節(jié)能的潛力很大。燒結(jié)余熱回收主要有兩部分：一是燒結(jié)機(jī)尾部廢氣余熱，二是熱燒結(jié)礦在冷卻機(jī)前段空冷時(shí)產(chǎn)生的廢氣余熱，這兩部分廢氣所含熱量約占燒結(jié)總能耗的50%。從實(shí)現(xiàn)能源梯級利用的高效性和經(jīng)濟(jì)性角度分析，余熱發(fā)電是最為有效的余熱利用途徑，平均每噸燒結(jié)礦產(chǎn)生的煙氣余熱回收可發(fā)電20kWh。
根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的最新數(shù)據(jù)，截至目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)共有燒結(jié)機(jī)1230臺(tái)左右，根據(jù)《鋼鐵企業(yè)燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)推廣實(shí)施方案》中的數(shù)據(jù)，每臺(tái)燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電投資總額在6000萬左右，一般余熱鍋爐占10%左右。按此估算，對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)存量燒結(jié)機(jī)加裝余熱發(fā)電設(shè)備，如果普及率達(dá)到50%，將帶動(dòng)余熱鍋爐需求超過35億元。
②水泥余熱利用空間深挖
根據(jù)《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的若干意見》，水泥行業(yè)是我國控制產(chǎn)能過剩的重點(diǎn)行業(yè)，未來幾乎難有新增產(chǎn)能。同時(shí)，水泥行業(yè)在2004年開始推廣余熱利用技術(shù)，是最早開始余熱發(fā)電的高耗能行業(yè)。目前我國水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)十分成熟，2005年后新建生產(chǎn)線只要條件允許基本都裝了余熱設(shè)備，已經(jīng)達(dá)到較高滲透率。未來行業(yè)空間在一些老線改造和小規(guī)模生產(chǎn)線的加裝，行業(yè)空間還可以進(jìn)一步深挖，余熱利用市場空間能基本維持目前水平。
截至2012年第一季度末，我國1,000T/D以上水泥生產(chǎn)線1,531條，相比2011年第三季度末1,337條，半年新增194條生產(chǎn)線。受制于宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，固定投資增速放緩，預(yù)計(jì)2012年全年新上生產(chǎn)線數(shù)量將下滑，大約為200條。算上既有生產(chǎn)線20%可以上余熱設(shè)備，按平均每條生產(chǎn)線余熱鍋爐造價(jià)800萬元計(jì)算，預(yù)計(jì)2012年~2015年整個(gè)行業(yè)空間為50億元左右。
“十二五”期間水泥窯余熱鍋爐市場容量預(yù)測
（3）行業(yè)競爭格局
我國余熱鍋爐行業(yè)為市場充分競爭的行業(yè)。經(jīng)過多年的市場選擇，我國余熱鍋爐骨干企業(yè)綜合優(yōu)勢明顯，繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位。在不同細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，只有少數(shù)幾家具備研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，在余熱鍋爐細(xì)分產(chǎn)品市場體現(xiàn)為僅有少數(shù)競爭者的狀態(tài)。
經(jīng)過對國外先進(jìn)技術(shù)多年的研究、消化、吸收和改進(jìn)，我國的余熱鍋爐行業(yè)技術(shù)水平取得巨大成就。在余熱鍋爐領(lǐng)域，我國已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了對國外產(chǎn)品的進(jìn)口替代，甚至部分產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。與國際先進(jìn)企業(yè)相比，我國余熱鍋爐產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢明顯，我國余熱鍋爐產(chǎn)品憑借高性價(jià)比的競爭優(yōu)勢已經(jīng)開始打入國際市場，出口到美國、日本、中東、非洲及東南亞等國家和地區(qū)，并呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
但是，國內(nèi)企業(yè)在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，在自主開發(fā)方面仍面臨著幾大難題：①個(gè)別引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的核心設(shè)計(jì)技術(shù)尚未掌握；②部分關(guān)鍵合金鋼材以及配套件仍依賴進(jìn)口。對于中小型余熱鍋爐企業(yè)，還普遍存在設(shè)計(jì)與制造分離、設(shè)備成套制造能力較弱、自主研發(fā)不足等問題。
國內(nèi)各類余熱鍋爐主要生產(chǎn)企業(yè)
中國2010年主要企業(yè)余熱鍋爐產(chǎn)量
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公司簡介
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